Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre a área do cliente
Esta página explica como acessar e usar a área do cliente da Patrimônio Contábil: login, segundo fator, quem pode entrar, envio de documentos e perguntas ao CAIXA. Também mostra como a área protege os dados da sua empresa.
Como acesso a área do cliente da Patrimônio Contábil?
O acesso à área do cliente é feito pelo site da Patrimônio Contábil, com o e-mail cadastrado e a senha, seguidos de um código de segundo fator. Os usuários são cadastrados pelo escritório ou convidados pelo titular da empresa. Depois de entrar, você vê as informações das empresas a que tem acesso.
Por que a área do cliente pede um segundo código para entrar?
O segundo fator de autenticação é obrigatório para todos os usuários da área do cliente. Mesmo que alguém descubra a sua senha, não consegue entrar sem o código enviado no segundo passo. Depois de várias tentativas erradas, o acesso é bloqueado de forma progressiva.
Esqueci a senha da área do cliente. O que faço?
Se esqueceu a senha da área do cliente, fale com o escritório da Patrimônio Contábil pelo WhatsApp ou pelo telefone. A equipe confirma a sua identidade e orienta a recuperação do acesso. Por segurança, nunca envie a senha por mensagem.
Quem da minha empresa pode acessar a área do cliente?
Cada empresa define quem acessa, com três papéis. O titular vê tudo, aprova pagamentos e convida outras pessoas; o financeiro vê o BPO e os documentos e envia arquivos, mas não vê a folha de pagamento; o leitor só consulta. Assim cada pessoa vê apenas o que precisa para o seu trabalho.
Como envio documentos pela área do cliente?
Na área do cliente, escolha a empresa, abra a seção de documentos, selecione o tipo e envie o arquivo. São aceitos arquivos PDF, OFX, XML, JPG e PNG de até 20 MB cada. Os arquivos ficam guardados por cliente e passam por verificação de vírus.
A área do cliente é segura e segue a LGPD?
A área do cliente foi desenhada para proteger os dados, como pede a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018): segundo fator obrigatório, sessão que expira, acesso por papel e conferência no servidor de que o usuário pode ver aquela empresa. Toda leitura e envio fica registrado com data, usuário e empresa, o que permite responder quem acessou cada informação. Os arquivos para download são liberados por links temporários, nunca por links públicos.
Consigo ver mais de uma empresa na área do cliente?
Sim. Quem tem acesso a mais de uma empresa escolhe o CNPJ que quer ver, e cada empresa mostra apenas os próprios dados. O papel de cada pessoa é definido por empresa: alguém pode ser titular em uma e apenas leitor em outra.
Como faço perguntas ao CAIXA pela área do cliente?
Empresas que contratam o BPO financeiro podem perguntar ao CAIXA, o agente de IA da Patrimônio Contábil, direto na área do cliente, por exemplo quanto entrou no mês ou quais contas vencem na semana. Cada resposta vem com a fonte do dado. O número de perguntas por mês depende do plano: até 30 no Essencial, até 80 no Gestão e até 150 no Completo.
Não achou a sua pergunta?
Um contador da Patrimônio responde pelo WhatsApp.